Sale Opportunity Management Scenario

Imports:

>>> from proteus import Model, Wizard
>>> from trytond.tests.tools import activate_modules
>>> from datetime import date, timedelta, datetime
>>> import xml.etree.ElementTree as ET

Activate modules:

>>> config = activate_modules('sale_opportunity_management')

Cada sección contiene:

1. Encabezado, historia de usuario
2. Elementos textuales de propuesta final
3. Descripción detallada
4. Escenarios de pruebas

(Entre [""] estarán los elementos textuales que se acordaron con el cliente en la propuesta final)

Registro de prospectos

Como administrador quiero registrar un prospecto para lugo poder hacerle un seguimiento

["Crear un Formulario de registro rápido de prospecto, Nombres, Métodos de contacto,Direcciones"]

El administrador deberá poder registrar los contactos de diferentes prospectos, junto con su información básica:

• Razón social (Nombre de la empresa)
• Ciudad
• Metodos de contacto

• Tercero relacionado

  • Nombre
  • Cargo

Crear prospecto::

>>> Prospect = Model.get('sale.prospect')
>>> prospect1 = Prospect()

>>> prospect1.name = 'guchito S.A.S'
>>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(value='31223425234', name='Roberto', job='Gerente R.H')
>>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(contact_type='mobile', value='12345678910', name='Pancracia', job='Asistente administrativo')
>>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(contact_type='mail', value='[email protected]', name='Peralto', job='Administrador')
>>> City = Model.get('sale.city')
>>> medellin, = City.find([('code', '=', 'CO-05001')])
>>> prospect1.city = medellin
>>> prospect1.business_unit = 'brigade'
>>> prospect1.save()

Verificar estado final de creación de prospecto::

>>> prospect1.contact_methods
[proteus.Model.get('prospect.contact_method')(1), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(2), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(3)]
>>> prospect1.contact_methods[0].contact_type
'mobile'
>>> prospect1.contact_methods[0].job
'Gerente R.H'
>>> prospect1.contact_methods[2].name
'Peralto'
>>> prospect1.contact_methods[2].value
'[email protected]'

>>> prospect1.city.code
'CO-05001'
>>> prospect1.department.code
'CO-05'
>>> prospect1.business_unit
'brigade'
>>> prospect1.state
'unassigned'

Crear segundo prospecto::

>>> prospect2 = Prospect()

>>> prospect2.name = 'Modernitus S.A.S'
>>> contact_method = prospect2.contact_methods.new(value='3122390987', name='Pepe', job='Jefe de ventas')

>>> City = Model.get('sale.city')
>>> bogota, = City.find([('code', '=', 'CO-11001')])
>>> prospect2.city = bogota
>>> prospect2.business_unit = 'brigade'
>>> prospect2.save()

Crear tercer prospecto::

>>> prospect3 = Prospect()

>>> prospect3.name = 'Vision S.A.S'
>>> contact_method = prospect3.contact_methods.new(value='3122324287', name='Alfredo', job='Administrador')
>>> prospect3.business_unit = 'optics'
>>> prospect3.save()

Asignar tipificación a un prospecto

>>> prospect3.rating = '1'
>>> prospect3.comments = 'Calificación al cliente'

Asignación de prospectos a operarios

Como administrador, quiero poder asignar diferentes seguimientos de prospectos a diferentes operarios, para dividir el trabajo de una manera efectiva y que cada operario tenga sus propias llamadas y que no se mezcle con las de los demás

Asignar prospectos a un operario::

>>> User = Model.get('res.user')
>>> user,  = User.find([('name', '=', 'Administrator')])

>>> assign = Wizard('sale.prospect.assign', [prospect1, prospect2, prospect3])
>>> assign.form.business_unit = 'brigade'
>>> assign.form.prospects_chunk = 3
>>> assign.form.operator = user
>>> assign.form.prospects
[proteus.Model.get('sale.prospect')(1), proteus.Model.get('sale.prospect')(2)]
>>> assign.execute('assign')

>>> prospect1.assigned_operator.name
'Administrator'
>>> prospect1.state
'assigned'
>>> prospect2.assigned_operator.name
'Administrator'
>>> prospect2.state
'assigned'

Seguimiento de llamadas

Como operador quiero poder crear un seguimiento de prospecto para luego hacer una llamada

Como operador quiero registrar una llamada para luego generar reportes

Como operador quiero programar una llamada para luego obtener un reporte de trabajo pendiente

["Crear Campo para registro de la fecha de la llamada"]

["Crear campo de evento de la llamada con primera llamada, segunda llamada"]

["Crear Campo llamado potencial en el que se asigne un nivel de interés por parte del prospecto identificado en la llamada realizada"]

["Crear campo para asignar descripción ó notas importantes evidenciadas en la llamada"]

El seguimiento de llamadas consiste en realizar llamadas a diferentes contactos con el fin de realizar ofertas de servicios o productos, los cuales pertenecen principalmente a 3 unidades de negocio:

• Optica
• Brigada
• Equipos

Luego de realizar estas llamadas, el operador dejará registro sobre aspectos como el interés del prospecto, descripción u observaciones importantes, tipificación del prospecto...

Cada conjunto de llamadas a un prospecto, se llamará seguimiento de prospecto, por lo que este podrá tener varias llamadas, y una llamada solo podrá pertenecer a un seguimiento de prospecto. Ej:

Seguimiento de prospecto 1

• llamada 1
• llamada 2

Seguimiento de prospecto 2

• llamada 1
• llamada 2
• llamada 3

Seguimiento de prospecto:

• Razon social del prospecto (Tercero)
• Metodo de contacto del prospecto
• Unidad de negocio
• Estado (Abierto o cerrado)
• Llamadas

LLamada:

• Fecha
• Descripion o observaciones

• Nivel de interés (0-3)

  • 0 - No contestó
  • 1 - total desinterés
  • 2 - Interés intermedio, brindar mas información
  • 3 - Interés alto, generar venta

• Seguimiento de prospecto al que pertence

Verificar creación de seguimiento de prospecto::

>>> ProspectTrace = Model.get('sale.prospect_trace')
>>> prospect_trace, = ProspectTrace.find([('prospect', '=', prospect1)])

>>> prospect_trace.prospect.name
'guchito S.A.S'
>>> prospect_trace.prospect_business_unit
'brigade'
>>> prospect_trace.prospect_city.name
'Medellín'
>>> prospect_trace.prospect_assigned_operator.name
'Administrator'
>>> prospect_trace.prospect_contacts
[proteus.Model.get('prospect.contact_method')(1), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(2), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(3)]

Agregar un método de contacto desde el seguimiento de prospecto::

>>> contact_method_ = prospect_trace.prospect_contacts.new(value='31231231212', name='Carlos', job='Supervisor')
>>> contact_method_.prospect
proteus.Model.get('sale.prospect')(1)

Crear llamadas a un seguimiento de prospecto::

>>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])
>>> make_call.form.description = 'First call to the prospect'
>>> make_call.form.interest = '0'
>>> make_call.form.schedule_call = 'no'
>>> make_call.execute('make_call')
>>> make_call.state
'end'

>>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])
>>> make_call.form.description = 'Second call to the prospect'
>>> make_call.form.interest = '1'
>>> make_call.form.schedule_call = 'no'
>>> make_call.execute('make_call')
>>> make_call.state
'end'

>>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])
>>> make_call.form.description = 'Third call to the prospect'
>>> make_call.form.interest = '3'
>>> make_call.form.schedule_call = 'yes'
>>> make_call.execute('make_call')
>>> make_call.form.datetime = datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)
>>> make_call.execute('schedule_call')

Verificar estado final del seguimiento del prospecto y sus llamadas::

>>> prospect_trace.calls[0].call_result
'missed_call'
>>> prospect_trace.calls[0].call_type
'first_call'
>>> prospect_trace.calls[0].date == date.today()
True
>>> prospect_trace.calls[0].call_business_unit
'brigade'
>>> prospect_trace.calls[0].operator_who_called.name
'Administrator'
>>> prospect_trace.calls[1].call_result
'answered_call'
>>> prospect_trace.calls[1].call_type
'followup_call'

>>> prospect_trace.calls
[proteus.Model.get('sale.call')(1), proteus.Model.get('sale.call')(2), proteus.Model.get('sale.call')(3)]
>>> prospect_trace.pending_call.date
datetime.datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)
>>> prospect_trace.current_interest
'3'
>>> prospect_trace.state
'with_pending_calls'

Programar una próxima llamada pendiente al seguimiento de prospecto::

>>> schedule = Wizard('sale.prospect_trace.schedule', [prospect_trace])
>>> schedule.form.date_time = datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)
>>> schedule.execute('schedule')

>>> prospect_trace.pending_call.date
datetime.datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)
>>> prospect_trace.state
'with_pending_calls'

Crear una llamada agendada previamente::

>>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])
>>> make_call.form.description = 'Fourth call to the prospect'
>>> make_call.form.interest = '2'
>>> make_call.execute('make_call')

>>> prospect_trace.pending_call

>>> prospect_trace.state
'open'

Hacer llamada y programar tarea::

>>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])
>>> make_call.form.description = 'Prospect told me to send him an email'
>>> make_call.form.interest = '3'
>>> make_call.form.schedule_call = 'yes'
>>> make_call.form.schedule_task = 'yes'
>>> make_call.execute('make_call')
>>> make_call.form.datetime = datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)
>>> make_call.execute('schedule_call')
>>> make_call.form.task_description = 'I have to send a mail to prospect offering him this services...'
>>> make_call.execute('schedule_task')

>>> Task = Model.get('sale.pending_task')
>>> task, = Task.find([('description', '=', 'I have to send a mail to prospect offering him this services...')])
>>> task
proteus.Model.get('sale.pending_task')(1)

>>> task.state
'pending'

>>> task.click('close_task')
>>> task.state
'done'

Hacer llamada y cerrar venta (Seguimiento de prospecto)::

>>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])
>>> make_call.form.description = 'Closed sale'
>>> make_call.form.interest = '4'
>>> make_call.execute('make_call')
>>> prospect_trace.click('close_trace')

>>> prospect_trace.state
'closed'

Reabrir seguimiento a prospecto una vez cerrado::

>>> prospect_trace.click('reopen_trace')
>>> prospect_trace.state
'open'

Reasignar prospectos por operador::

>>> operator2 = User();
>>> operator2.name = 'Operatus'
>>> operator2.login = 'login'
>>> operator2.save()

>>> reassign_by_operator = Wizard('sale.prospect.reassign_by_operator', [])
>>> reassign_by_operator.form.current_operator = user
>>> reassign_by_operator.form.prospects
[proteus.Model.get('sale.prospect')(1), proteus.Model.get('sale.prospect')(2)]
>>> reassign_by_operator.form.new_operator = operator2
>>> reassign_by_operator.execute('reassign_by_operator')

>>> prospect1.reload()
>>> prospect1.assigned_operator.name
'Operatus'

>>> prospect2.reload()
>>> prospect2.assigned_operator.name
'Operatus'

>>> prospect_trace.reload()
>>> prospect_trace.prospect_assigned_operator.name
'Operatus'

>>> prospect_trace.calls[0].operator_who_called.name
'Administrator'

Reasignar prospectos por prospecto::

>>> reassign_by_prospect = Wizard('sale.prospect.reassign_by_prospect', [])
>>> reassign_by_prospect.form.prospect = prospect1
>>> reassign_by_prospect.form.new_operator = user
>>> reassign_by_prospect.execute('reassign_by_prospect')

>>> prospect1.reload()
>>> prospect1.assigned_operator.name
'Administrator'
>>> prospect_trace.reload()
>>> prospect_trace.prospect_assigned_operator.name
'Administrator'
>>> prospect_trace.calls[0].operator_who_called.name
'Administrator'

Crear un usuario de rol administrador::

>>> User = Model.get('res.user')
>>> admin = User(name="Administrator", login="administrator", user_admin=True)
>>> admin.save()
>>> admin.user_admin == True
True

Agregar un nuevo método de contacto desde prospecto

>>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(value='0000000000', name='Nuevo', job='Puesto increíble')
>>> prospect1.save()

>>> prospect1.contact_methods[-1].value
'0000000000'
>>> prospect_trace.prospect_contacts[-1].value
'0000000000'

Reportes

["Crear un reporte en el que evidencie por operario y consolidado"]

["Cantidad de llamadas realizadas en un período de tiempo"]

["Crear un reporte para verificar cantidad de llamadas por realizar"]

["Crear reporte para identificación de clientes potenciales (Cliente que en la llamada fueron marcados con un nivel alto)"]

• Reporte de llamadas realizadas en un periodo de tiempo (Análisis de operarios):

  • Nivel de interés
  • Unidad de negocio
  • Observaciones
  • Operario

• Reporte de seguimiento a prospecto (Análisis de prospecto):

  • Interés durante distintas etapas del seguimiento

• Reporte de Llamadas a realizar (Analisis de trabajo pendiente):

  • Llamadas pendientes
  • Seguimientos a prospectos abiertos

• Reporte de seguimientos sin asignar - asignados:

  • Seguimientos a prospectos pendientes por asignar a operador

• Reporte de prospectos potenciales

  • llamadas con un nivel de interés alto
  • Seguimiento de prospecto al que pertenecen las llamadas