Редактиране Ръководство - Контрагенти

manual/001-ref/001-nomenclatures/000-index.md

@@ -6,7 +6,7 @@
 
 Функционалност **Номенклатури** дава достъп до настройките - номенклатури и тяхното управление.  
 
-За да започнете работа със системата, първо трябва да създадете някои задължителни номенклатури. Такива са контрагентите - клиенти, доставчици, държавни инстутуции, банки и т.н., с които имате отношения. Също, за да издавате документи, е необходимо да въведете продуктите, материалите и услугите, с които търгувате.  
+За да започнете работа със системата, първо трябва да създадете някои задължителни номенклатури. Такива са контрагентите - клиенти, доставчици, държавни институции, банки и т.н., с които имате отношения. Също е необходимо да въведете продуктите, материалите и услугите, с които търгувате.  
 
 В **Номенклатури** се създават, актуализират и изтриват: 
 
@@ -27,8 +27,6 @@
 - **Типове документи**  
 - **Машини**  
 
-**
-
 
 ```{toctree}
 :glob: true

manual/001-ref/001-nomenclatures/002-contragents.md

@@ -4,32 +4,64 @@
 
 # Контрагенти
 
-В системата под **Контрагенти** се разбират всички доставчици и клиенти, юридически и физически лица, складове, банки и 
-държавни институции. Няма отделна номенклатура за доставчиците и клиентите, но за да се разграничават се използват 
-*Категории контрагенти*.
+За системата **Контрагенти** са всички складове, с които потребителят на продукта работи, всички физически и юридически лица - доставчици, клиенти, консигнатори, куриери, банки,
+държавни институции и служители.  
+
+> Няма отделни номенклатури за доставчиците и клиентите. За да се разграничават, може да се използват категории в **Потребителски дименсии**.
 
 Нов контрагент се създава по следния начин:
 
- 1) От модул **Номенклатури >> Контрагенти** чрез натискане на десен бутон на мишката върху списъка с контрагенти, 
-    трябва да изберете **Нов контрагент**. Отваря се празна форма **Контрагент** за въвеждане на данни.
+ 1) От модул **Номенклатури || Контрагенти** с десен бутон на мишката върху списъка с контрагенти, 
+    се избира **Нов контрагент**. Отваря се празна форма **Контрагент** за въвеждане на данни.  
+    Всички задължителни реквизити са маркирани с червен символ.
 
     ![Форма контрагент](901-contratent-form.png){ class=align-center }
+ 2) **Импорт по ДДС номер** - регистрирани по ДДС контрагенти могат да бъдат въведени чрез импорт на данни от сайт на ЕК.  
+ Попълва се поле ДДС номер и се избира бутона непосредствено след него. По този начин едновременно се прави проверка за коректността на ДДС номер и автоматично се обзавеждат задължителните полета.  
 
- 2) Въведете:
+ 3) **Въвеждане ръчно**:
 
-    В секция **Основни**:
-    - **Наименование** – въвеждате наименованието на контрагента;
-    - **Адрес** – записвате адресa на контрагента;
-    - **Тип** – от какъв тип е контрагентът – избирате юридическо или физическо лице. Типовете контрагенти се въвеждат
-      предварително в системата от **Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Търговска система >> Типове
+    В панел **Основни**:
+    - **Име** – наименованието на контрагента е задължително поле;
+    - **Адрес** – попълва се адресa на контрагента (задължително поле);
+    - **Тип** – тип на контрагента е задължително поле. Типовете контрагенти се  въвеждат
+      предварително в системата от **Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Типове
       контрагенти**.
-    - **ДДС No** – записвате ДДС номера на контрагента. Реквизитът е задължителен само в случаите, когато контрагента
-      е данъчно регистриран;
-    - **Ид No** – Идентификационен номер. Записвате идентификационния номер (булстат) на контрагента;
-    - **Категория** – от бутона с трите точки избирате към коя категория принадлежи контрагентът;
-
-    В секция Списъци:
-    - **Персони** – попълвате името на персоната, която е материално отговорно лице;
+    - **ДДС/ Ид. No** – записва се ДДС или идентификационния номер (булстат) номер на контрагента. Реквизитът е задължителен само в случаите, когато контрагентът е данъчно регистриран;
+    - **Дилър** – попълва се служител, отговарящ за отношенията с контрагента;
+    - **Група** - избира се към коя предварително въведена категория принадлежи контрагентът;  
+    -  **Персони** – попълват се имена на лицата със съответните длъжности и данни за контакт. Системата изисква поне един от тях да бъде материално отговорно лице;
+
+    В панел **Допълнителни**:  
+    - **Ценова листа** - настройва се индивидуална ценова листа за контрагента, която системата прилага автоматично в продажби;
+    - **Схема ТО** - може да се избере схема с търговска отстъпка, която да се прилага винаги за този контрагент;
+    - **Кредитен лимит** - посочва се сума, над която системата прилага различни правила за нотификация или блокиране на нова продажба при надвишен лимит неплатени документи;
+    - **Отложено плащане: При продажба (дни)** - брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в документ за продажба;
+    - **Начин на плащане** - настройва се вид на плащането, което автоматично да се прилага в продажби за този контрагент;
+
+      Тук са поместени още настройки, свързани с дименсии, други адреси, отложено плащане, центрове на себестойност и други реквизити при продажба, импорт на банкови извлечения.
+
+      > При настройки на контрагент от тип *Склад*, в секция **Допълнителни** задължително се избира метод за изписване на стоки от склад. 
+
+    В панел **Списъци**:
+    - **Адреси на доставка** - въвеждат се адреси на доставка, които след това може да се обвържат с поделения;  
+    - **Банкови сметки** - настройват се банкови сметки, предоставени от контрагента;  
+    - **Поделения** - всички поделения на контрагента, с които ще се работи;  
+    - **Вендор кодове на продукти** - използва се, когато този контрагент изисква видимост на собствени кодове;   
+    - В групи **Търговска система**, **Счетоводна система** и **Организация** са достъпни всички документи, генерирани в системата, с избрания контрагент.
 
  3) **Запис и изход**
-
+
+ ___
+ Свързани статии:
+
+[Как да създадем Контрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/12)  
+[Как да свържем Ценова листа и Схема с ТО% с контрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/67)  
+[Как да въведем Падежи на плащания за контрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/68)  
+[Как да въведем Поделения на контрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/69)  
+[Как да въведем Кредитен лимит на контрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/70)  
+[Как да настроим начин на плащане на конрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/217)  
+[Как да въведем дилър на контрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/71)  
+[Как да създадем Склад?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/96)  
+[Как да въведем минимални и максимални количества за склад?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/98)  
+[Как да въведем банкови сметки на контрагент?](https://www.unicontsoft.com/cms/node/143)